📈 業務追蹤計劃表 · Follow-up Board

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追蹤展開計劃表 · Follow-up Board(共 174 家 leads)

收錄範圍:真實 WA/官網點擊(且信已寄出)+業務手動標記過階段的客戶+有真人回覆的客戶(即使沒有真實點擊)。只開信、或完全沒有任何互動/標記的客戶不列入。
「客戶動作」是系統自動抓的(開信/點 WA/點官網/回信,唯讀);「業務記錄」是你手動勾選與填寫,存回資料庫,即使這個客戶目前沒列在這份名單裡也不會被刪除或清空。建議下一步依 playbook 自動產生。⚠️ 標記=距離最後互動(自動訊號或業務動作)已超過 7 天沒有任何動靜。
Included: leads with a real WA/website click (email actually sent), a manually tagged stage, or a real reply (even without a real click). Leads with only an open, or no activity/tag at all, are excluded.
「客戶動作」is auto-detected (opens / WA-click / web-click / replies, read-only); 「業務記錄」is what you tag and save, and is preserved even if a lead later drops out of this list. ⚠️ = no activity (auto signal or sales action) for 7+ days.

174
(ALL WA)
0
待確認 To Confirm
35
進行中(目標客戶) In Progress
15
等待辨別 Awaiting ID
16
已回覆 Replied
0
遠端會議 Meeting
0
邀請參訪 Visit
0
成交 Won
108
非目標客戶 Non-Target
清除 Reset

甘特圖時間軸 · Timeline / Gantt

橫軸=工作階段(待確認→進行中(目標客戶)→等待辨別→已回覆→遠端會議→邀請參訪→成交),不是日期。每列一家客戶,長條延伸到目前所在階段、顏色=該階段;實心圓=已抵達、空心圓=尚未。列依進度排序。
X-axis is the work stage (not time); the bar reaches each customer's current stage. Filled dot = reached, hollow = not yet.

尚無資料 · No data

追蹤明細 · Detail Table⬇ 下載目標客戶清單 Download Target List(66)

編號
ID
客戶
Customer
負責業務
Owner
客戶動作(自動)
Signals (auto)
階段 + 建議下一步
Stage + Suggested next
業務記錄(可編輯)
Sales actions (editable)
目前沒有符合條件的客戶 · No matching leads